Ара - принцесса "Морского Королевства", живущая глубоко под водой. Она узнает, что
у нее смешанная кровь между человеческой матерью и отцом тритоном, и что
даже ее плавники были получены благодаря ведьме. Магия ведьмы не сделала ее русалкой полностью... в ночи полнолуния Ара должна была превращаться в человека. Во время жизни "как человек" она встречает бандита и находит помощь в лице Ю Джин Ха, генерала, которого восхваляют как воплощение "Черного Дракона".