Йохан Квон, бывший агент ФБР, будучи бетой, теряет своего напарника во время расследования. Пытаясь раскрыть обстоятельства её смерти, он обрушивает на себя недовольство начальства и получает приказ внедриться в наркокартель Васкеса. Но расследование идёт вяло, служит лишь прикрытием, и смерть Дайаны так и остаётся окутанной тайнами. Ко всему прочему, неожиданно для себя, Йохан понимает, что роль наркоторговца подходит ему больше, чем ожидалось.
Однажды по рекомендации одного из членов банды Вескеса Йохан отправляется на элитную вечеринку, чтобы продать наркотики. Но там его перехватывает незнакомец - альфа по имени Лир, который буквально поглощает его с головой. Потрясённый своим первым опытом, Йохан пытается вернуться к привычной жизни, но Лир, с которым он и провёл жаркую ночь, снова находит его. И без того запутанная жизнь беты становится ещё более хаотичнее и непредсказуемее!