Анк-Морпорк самый обычный город. Гильдия Воров и Гильдия Убийц здесь легализирована. А Городская Стража бежит как можно медленнее, а то мало ли еще и догонит преступника! Именно в эту Стражу и устраивается гном-человек (тут сложно) Моркоу. Паренек ходячая угроза для устоявшихся принципов Анк-Морпока, ведь Моркоу следует правилам! И ладно бы, если бы только это было проблемой. В городе поселился дракон, который вопреки всему исчезает и так же внезапно появляется. Что же будет с Анк-Морпорком...