Во время своего вторжения в земли людей демоны стёрли с лица земли одну маленькую деревушку. В живых остался лишь один юноша, в то время как его любимая семья и все жители деревни погибли от рук демонов. Этого юношу звали Найн. Человеческая раса постепенно теряет свои земли из-за растущей силы демонов, а Найн оказывается в руках работорговца. Спустя десять лет Найн попадает в земли демонов. Он встаёт на колени перед Королевой Демонов, врагом его семьи, его родины, и спрашивает: — Ваше Величество, Королева Демонов. Не позволите ли мне присоединиться к вам? Запятнав свои руки в крови, он становится врагом человечества и слугой Королевы Демонов. С искажённой улыбкой, обагрённой кровью, словно он уже позабыл обиды прошлого. Это история о мести одинокого и слабого человека, который врывается в мир демонов со смертоносной любовью и бездонным безумием, подвергая свою жизнь опасности, развращает, и тащит тех, кто отнял у него всё, в могилу. Ах да, а что до невероятно сильной Королевы Демонов, Кристеллы, то ей не стоило втягивать его в эту историю.