Очнувшись на собственных похоронах, Тенма Отори получает второй шанс на жизнь, когда бог из другого мира делает ему заманчивое предложение: если Тенма согласится перевоплотиться, чтобы спасти свой умирающий мир, боги наделят его читерскими способностями. Тенма соглашается и перерождается в пышном фантастическом мире, наполненном полулюдьми, волшебными заклинаниями и предметами, монстрами, таинственными лесами и многим другим! По мере того, как он растёт, его силы и способности, дарованные богами, включая уникальную способность дружить с такими очаровательными монстрами, как слизни и волки, открываются его приёмным родителям, двум бывшим мастерам-авантюристам, и его дедушке, знаменитому волшебнику. Но в один роковой день трое таинственных незнакомцев нарушают спокойствие деревни Тенмы, пытаясь похитить его, и с этого момента начинаются приключения Тенмы...