Легендарный кузнец Шикидзаки Кики за свою карьеру изготовил 1000 мечей. Чем больше мечей было у государства, тем больший успех оно имело в войнах. Когда Сёгун вышел победителем, он собрал 988 мечей... но это была всего лишь практика. Последние двенадцать мечей стали вершиной его карьеры. Каждый из них обладает настолько необычными способностями, что один человек может победить небольшую армию. Стратегу сёгуната Тогаме было приказано вернуть их. Сначала она наняла ниндзя... но ценность мечей настолько велика, что весь клан ниндзя дезертировал, как только они нашли один. Потом она наняла фехтовальщика... но он оставил меч себе. Ее последняя надежда — Шичика, седьмой и последний практикующий Киоторюу — школы без меча. Он и его сестра живут на острове, отрезанном от цивилизации — им не нужны деньги. В его школе фехтования мечи не используются - он не хотел бы мечи для себя. Так почему он должен ей помогать? «Потому что ты влюбишься в меня».