Действие этой истории происходит в мире, полном войн. На континенте Цзиньюань живёт много рас. Среди них раса людей, раса демонов и раса зверей являются самыми могущественными. Чтобы конкурировать за больше земель и ресурсов, война не прекращалась в течение сотен лет, и наш герой - ребёнок смешанной крови, появился на свет в это смутное время.
