Сакима Кадзуки – подросток, живущий в провинциальном городке. У него есть друг детства – Шио Цукиноки, который практически идеален: Красив, популярен, хорош в спорте и даже в учебе. Эти двое всегда были друзьями с детства, но теперь, когда они учатся в старшей школе, кажется, что-то изменилось, и Сакима, которая чувствует себя неполноценной, уехала.Теперь есть девушка, которая ему нравится, его одноклассница Нацуки Хошихара.Эти двое очень хорошо ладят и часто говорят о своих любимых романах.Затем, однажды вечером, Сакима становится свидетелем неожиданной сцены: Шио плачет в парке в женской форме.