– Я – реинкарнация короля демонов?! Юный Карл Нерестия обладает необычайным талантом в магии и усердно развивает свой талант. Его мать Энобия была девушкой из семьи богатого лорда Бартри, но она влюбилась в странствующего мошенника Ханьяна и вместе с ним сбежала из дома. Ее любовник забрал все ее деньги и исчез, оставив ее одну с ребенком, поэтому ей пришлось стать трактирщицей и выйти замуж за фермера Антона Нерестию, проживающего на территории поместья Бартри. Этот фермер все детство издевался над Карлом, но потом учитель Адан Свитчспелл, нанятый в качестве репетитора для детей лорда Бартри, обратил внимание на магические способности Карла и помог ему поступить на обучение в академию. Карл старательно учился в академии, чтобы стать богатым и знаменитым волшебником, но его мечта была разрушена, когда имперские рыцари обвинили его в том, что он является реинкарнацией короля демонов, и привезли его в антимагический концлагерь. 40 лет назад великий герой Скотт Германус победил короля демонов Неджара Драконума и стал императором всего континента. Он мирно правил своей империей, но всегда боялся, что король демонов когда-нибудь переродится и снова попытается уничтожить мир. Через несколько лет после смерти короля демонов в империи родилось много мальчиков и девочек с мощными магическими способностями, причем когда кто-то из них умирает, магия остальных становится еще сильнее, чем была, следовательно, если в живых останется только один ребенок, то он, наверно, станет таким же сильным, как король демонов. Император не на шутку встревожился и, в конце концов, его паранойя привела к тому, что он приказал схватить всех талантливых юных волшебников и волшебниц и запереть их в специальных концлагерях, в которых невозможно использовать магию, потому что он подозревал, что кто-то из этих детей может оказаться реинкарнацией короля демонов.