Микаэла Хакуя узнает о благородном вампире, который возьмет кровь человека в обмен на еду или другие нужные вещи. Так он встречает Ферида Батори.Тем временем Кроули Юсфорд вспоминает свою человеческую жизнь, когда он участвовал в Крестовых походах 13-го века и позже начал преподавать искусство владения мечом. Кровососущий серийный убийца охотится на проституток своего города. Во время своей работы он сталкивается с эксцентричным богатым дворянином по имени Ферид Батори.
