Ведьма Рина скрывает свою истинную сущность и работает в качестве горничной в поместье графа. В ночь полнолуния она превращается в красавицу и проводит ночь с незнакомым мужчиной, который оказывается графом Велиге, вернувшимся с войны. К счастью, граф не помнит Рину, и она пытается по тихому сбежать из поместья. Однако, Велиге замечает, что его кошмары исчезают, когда Рина рядом, и он не желает ее отпускать. Теперь ему недостаточно простого прикосновения, и он жаждет более сильных и страстных ощущений.
