Наступает новая, тёмная эпоха. Алчность королей разожгла войну, которой не видно конца. И пока люди сражаются друг с другом, монстры из диких земель начинают медленно наступать на границы человеческих государств. Разоряются поля и забрасываются деревни, а посреди этой разрухи скитаются банды жестоких разбойников.
Но всё это не имеет значения для безымянного гоблина-раба. Всё, чего он хочет - это есть столько еды, сколько может поместиться ему в рот, когда никто не видит. Однако, вместо этого, странной волею судьбы он оказывается в далёких Горах Железных Зубов. Там, чтобы остаться в живых, ему придётся превратиться во что-то большее, чем простой гоблин, и проложить свой кровавый путь через леса Севера.
Тем не менее, сначала он должен хотя бы преодолеть парализующий страх перед деревьями и выжить в месте, где каждый считает его идеальной закуской...