Выросший в унылом пригороде, Сакума имеет мало того, что могло бы скрасить его однообразные дни, кроме лучшего друга. Яркий, талантливый и привлекательный Ушио, кажется, обладает всем, чего не хватает Сакуме, а его хорошая внешность, успехи в учебе и спортивные навыки делают его популярным среди девочек в школе. Прошлая травма и вполне объяснимый комплекс неполноценности медленно отдаляют их друг от друга, и к моменту поступления в старшую школу они почти не общаются. Таким образом, Сакума остается в одиночестве. Против всех ожиданий он все же обретает друга в лице Нацуки, самой милой девушки в классе. Они прекрасно ладят, обсуждая свои любимые романы, и Сакума без памяти влюбляется в нее. Но в ту же самую ночь он сталкивается с неожиданным зрелищем, прогуливаясь по знакомому парку: его старый друг Ушио, одетый в школьную форму для девочек, рыдает безутешно.