В течение последних 200 лет каждые четыре года из поселения Гавальдон похищают двух детей. Обычно один ребенок хорошо себя ведет и величествен, а другой отвратителен и своеобразен. Похититель, именуемый "Директор Школы", предположительно похищает их в Школу добра и зла в окружающих Бескрайних лесах, где их обучают становиться сказочными героями и злодеями. Они поняли это, увидев многих похищенных детей в сборниках рассказов.
