Авантюрист средних лет Георг Кайли несмотря на внешность ведёт вполне обычную жизнь. Завтракает, собирается, идёт в гильдию. Принимает задание, выполняет его, получает награду, подрабатывает изготовлением украшений, выпивает, а вечером ложится спать. И вот в его повседневной жизни появляется информация об угрозе со стороны полудракона. И тут он встречает авантюристку-новичка, которая хочет продать его чешую, он обращается к ней. После чего слышит "Больше не приближайся к Сесиль!" — и получает удар кулаком. И с этого события жизнь Георга начинает меняться.