Прошло 400 лет с момента реинкарнации в мире меча и магии. Главный герой, овладевший боевыми искусствами и магией, и ставший сильнейшим темным рыцарем в армии демонов, выполнял миссию по защите границ территории демонов от вторжения людей. Он с предвкушением ожидал окончание своей работы. Однако в связи с недавними волнениями на территории людей его лишают этого удовольствия. Чтобы защитить свою спокойную жизнь, герой обнажает меч. Это темное фэнтези наполненное интригами, любовью и сражениями. Демоны против людей. История каждого персонажа разворачивается как ансамблевая драма в этой военной истории.